АРХИВ

logo

Вы находитесь здесь:портмоне/2011/Номер от 15.02.11/Депозиты и кредиты требуют доверия
15.02.2011 12:00

Депозиты и кредиты требуют доверия

Автор  Портмоне

Самыми громкими событиями в банковской сфере Украины в последние годы были мораторий на досрочное снятие депозитов и приостановление кредитования. Об этом написано уже достаточно. Нас интересуют тенденции рынка депозитных вкладов и банковского кредитования в 2011 г.

Из банки в банк
В 2010 г. депозитный портфель «VAB Банка» в Запорожье и Запорожской области вырос на 54%. Банка «Форум» — на 13,4%. И хотя объем депозитных портфелей всех украинских банков далек от докризисных показателей, тенденция роста очевидна.
«В данный период среди населения предпочтением пользуются банковские вклады в национальной валюте сроком на 3 и 6 месяцев, — считает директор Департамента депозитов Universal Bank Панайотис Сарантопоулос. — Причиной этому служит как растущее доверие к банкам и стабильность национальной валюты, так и желание вкладчиков зафиксировать ставку».

По мнению члена правления по розничному бизнесу Банка «Форум» Commerzbank Group Кшиштофа Кужьбика, максимальную доходность банки предлагают по долгосрочным вкладам. Благодаря этому, а также определенной стабилизации банковского сектора физические лица в последнее время ориентируются на средне- и долгосрочные депозиты. Региональный директор по продаже розничного бизнеса VAB Банка Юрий Бабаев тоже говорит, что если в начале 2010 г. наиболее предпочтительным сроком размещения депозита были 1-3 месяца, то уже во втором полугодии средняя срочность размещения достигла 7-8 месяцев. «Рынок показал, что сегодня население все еще предпочитает накапливать средства, а не тратить», — считает эксперт.

Ставки падают

Банкиры прогнозируют, что наметившаяся в начале 2011 г. тенденция снижения ставок по вкладам во всех валютах продолжится на протяжении всего года. Эксперты не спешат с прогнозами, хотя Юрий Бабаев таки озвучил гипотетическое число: до конца первого полугодия максимальная ставка по депозитам может снизиться до 14-15% по рынку. На уровень ставки повлияют экономическая стабильность и уровень конкуренции в банковском секторе, активность кредитования и т. п.

Чтобы не отпугнуть клиентов, банки оговаривают в договоре, что в случае снижения ставок это не коснется существующих вкладчиков. Например, так делает «Південкомбанк».

Кредиты для всех и не для каждого

Активизация депозитного сегмента в 2010 г. позволила банкам аккумулировать денежные средства для открытия кредитования. Несмотря на это, в прошлом году система теряла кредитный портфель — за счет того, что новые выдачи в условиях снижения количества качественных заемщиков просто не успевали перекрывать погашение хорошего портфеля при четком фиксировании в кредитных портфелях банков глубокой проблемной задолженности, объясняет Юрий Бабаев.

Впрочем, некоторым банкам удалось избежать финансовых затруднений. «Мы формируем свой кредитный портфель за счет Andreevaкорпоративных клиентов, поэтому, когда начался кризис, доля проблемных кредитов у нас составила не более 5%, — делится опытом начальник Запорожского отделения «Південкомбанка» Марина Андреева. — Продолжаем активно работать с корпоративным сектором, кредитуем малый и средний бизнес. Банк активно кредитует предприятия, работающие в реальном секторе экономики и представляющие следующие виды деятельности: производство, торговля, сельское хозяйство и недвижимость. Срок кредитования на развитие бизнеса составляет 36 месяцев. Процентная ставка варьируется в зависимости от обеспечения и финансового состояния клиента — от 18% в гривне».

Сроки кредитования по-прежнему зависят от типа и программы. Так, сроки для автокредитования в «VAB Банке» составляют до 6 лет, а кэш-кредиты для физических лиц — до 3 лет. Согласно прогнозам Юрия Бабаева, доля автокредитов в 2011  г. вырастет до 20-25% в общем объеме автопродаж (к концу 2010 г. она достигла 15%). Но здесь сдерживающим фактором будет узкий рынок автопродаж в целом (до 200 тыс. машин). Наибольшими темпами будет прирастать краткосрочное кредитование, в частности, кэш-кредиты. «В целом в 2011 г. падение кредитных портфелей остановится, хотя вряд ли система еще сможет показать прирост», — резюмирует банкир.

Многие банки заявляют о возобновлении ипотечных программ. Кшиштоф Кужьбик указывает, что спрос на ипотечные кредиты достаточно высок, но строгие требования к платежеспособности клиента и сумме первоначального взноса серьезно ограничивают круг потенциальных заемщиков.

Тем не менее, происходит либерализация условий ипотеки, которая выражается в увеличении срока кредитования. Если еще не так давно максимальным сроком кредитования были 15 лет, то сейчас некоторые банки (например, Universal Bank) увеличили его до 20 лет.

В целом, с 2010 г. многие банки предоставляют полноценную линейку кредитных продуктов на приемлемых, но пока еще не идеальных для клиентов условиях.

По нашему мнению, вряд ли в ближайшие годы стоит ожидать возвращение «золотого» времени кредитования, которое характеризовалось слоганом «Паспорт и код — кредитуйся, народ». Несмотря на все бодрящие цифры банкиров, остается вполне очевидным, что банки утратили основу быстрого развития — доверие вкладчиков и заемщиков. А для полноценного возвращения доверия потребуется не один год.

Комментарии

BabayevЮрий Бабаев, региональный директор по продаже розничного бизнеса VAB Банка:

«В 2010 году для банковского сектора наиболее важными стали два тренда: возвращение доверия вкладчика и наращивание кредитной активности на рынке, которая прослеживалась по стремительному росту количества кредитных программ и увеличению числа кредитующих банков. Причем, к концу года это было наиболее заметно. Например, количество потребительских кредитов наличными, выданных в VAB Банке в декабре 2010 г., увеличилось, по сравнению с ноябрем, более чем в 2 раза, тогда как объем новых выдач вырос в 3 раза и составил в декабре 30 млн. грн. Положительную динамику можно проследить и в сегменте автокредитов. Так, в IV квартале 2010 г. VAB Банк выдал в 2 раза больше таких займов, чем в III квартале.

По состоянию на 31.12.2010 г. в VAB Банке портфель пассивов физлиц превысил 3 млрд. грн. Таким образом, с начала года портфель пассивов физлиц увеличился на 60%, тогда как по банковской системе прирост составил всего 29%. В целом по региону (Запорожье и область) депозитный портфель вырос за год на 54%. Мы ожидаем увеличения рынка на 20-25% и планируем рост привлечения пассивов по банку примерно в том же диапазоне».Krzysztof_Kuzbik_Bank_Forum

Кшиштоф Кужь­бик, член правления по розничному бизнесу Банка «Форум» Commerzbank Group:

«Требования к потенциальному заемщику основываются на уровне его платежеспособности. Для комфортного погашения задолженности размер кредитных взносов не должен превышать половину дохода, который остается после вычета всех обязательных расходов (на питание, квартиру, одежду и т. п.). Приветствуется также наличие положительной кредитной истории в банке, владение другими активами (автомобили, акции, депозиты, земля и т.д.), работающие члены семьи и гарантии поручителей.

Ипотека на вторичном рынке является более востребованной из-за более доступной стоимости квартир. Банк «Форум» предлагает ипотечные кредиты на первичном рынке с первоначальным взносом от 35% стоимости жилья, сроком до 15 лет и ставкой по кредиту на уровне 17,25% годовых (партнерские программы). На вторичном рынке банк предлагает кредит на покупку жилья под 19,25% годовых, до 15 лет с первоначальным взносом от 50% стоимости жилья».

Димитрос Эфтимиоу, директор департамента развития розничного бизнеса «Universal Bank»:

«Для получения кредита доход заемщика должен, как минимум, в два-три раза превышать размер ежемесячных выплат по кредиту. При рассмотрении заявки на получение ипотечного кредита принимается во внимание размер собственного взноса заемщика, который должен быть не менее 30%, официальные доходы и подтвержденные дополнительные доходы, доходы членов семьи.

Поскольку предложения банков по первичному рынку ограничены, больше всего сделок с привлечением кредитных средств проходит по объектам вторичного рынка, включая сданные в эксплуатацию новостройки.

Условия по кредитованию покупки недвижимости на первичном рынке отличаются от банка к банку и зависят от конкретного объекта кредитования, в то время как условия кредитования объектов вторичного рынка имеют весьма сходные параметры».

Марина Данюк

 

НБУ хочет сделать всех вкладчиков заложниками банков

С целью определения конкретных сроков выполнения банком своих обязательств возврата вклада и создания правовых условий для снижения рисков банка в случае досрочного расторжения срочного депозитного договора, Национальный банк Украины, с участием банковских ассоциаций, прорабатывает соответствующие предложения, а именно: полностью запретить досрочное снятие срочных вкладов. Об этом говорится в проекте регуляторного акта НБУ, передает Newsru.ua.

Возвращение вкладов будет происходить исключительно в срок, определенный договором или в случае наступления непредвиденных ситуаций, требующих от вкладчика срочных денежных расходов (оплата лечения, возмещение имущественного ущерба, обеспечение защиты в суде и т.п.).

Также НБУ предлагает установить, что в случае обращения вкладчика с требованием о выдаче вклада до наступления срока, оговоренного договором срочного вклада, банк осуществляет выплату в срок до 30 дней с даты обращения. Предложенный вариант может быть реализован путем внесения изменений в статью 1060 Гражданского кодекса Украины.

Такое предложение НБУ объясняет тем, что увеличение объемов банковского кредитования зависит, в первую очередь, от наличия у банков свободных кредитных ресурсов. Аккумулируя большие объемы финансовых ресурсов, банки имеют возможность направлять их на операционную или инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов, а также удовлетворять текущие или долгосрочные потребности своих клиентов. Главными продуктами и услугами на финансовом рынке, предоставляемыми банками, являются кредитование субъектов различных секторов экономики.

Действующее законодательство не только не стимулирует развитие рынка долгосрочных кредитов, но и наоборот, создаёт условия, при которых банкам экономически выгодно осуществлять краткосрочное кредитование. Наличие в гражданском законодательстве нормы, которая предоставляет вкладчику право в любое время расторгнуть договор и забрать свой банковский вклад, не дает банку уверенность в том, что привлеченные им средства будут находиться в его распоряжении, а следовательно, в банке существуют большие риски при финансировании долгосрочных инвестиционных проектов.

Таким образом, законодательство фактически не стимулирует выдачу банками долгосрочных кредитов. В то же время, на данный момент для банков не установлен срок, в который они должны обеспечить выдачу вклада «по первому требованию» и, соответственно, право вкладчиков на получение средств «по первому требованию» остается, определенным образом, декларативной нормой.

Как сообщалось, прирост депозитов населения и предприятий превысил ожидания Нацбанка и МВФ на 22,3 млрд. грн., тогда как кредитный портфель банков в III квартале вырос меньше, чем прогнозировалось. Эксперты считают, что снижение депозитных ставок затормозит приток средств в банковскую систему.

Темпы роста портфеля депозитов банков в январе-сентябре ускорились до 20%, тогда как кредитов — до 0,5%, сообщается в отчете НБУ о показателях денежно-кредитного рынка. Объем вкладов в сентябре увеличился на 13,1  млрд.  грн., до 393,3  млрд. грн., в основном за счет гривневых депозитов предприятий (+5,8  млрд.  грн.) и валютных вкладов населения (+4,5  млрд.  грн.). Увеличить портфель выданных кредитов до 721,1  млрд.  грн. банки смогли благодаря более активному кредитованию предприятий в гривне и валюте (+11,6  млрд.  грн.).

Эти показатели расходятся с прогнозами МВФ и Нацбанка, зафиксированными в июле в меморандуме между Украиной и фондом. К началу октября прирост депозитов на 22 млрд. грн. превысил прогнозируемые 371 млрд. грн., а объем кредитования не оправдал ожиданий на 3,4 млрд.  грн. (прогноз — 724,5 млрд. грн.). Больший приток вкладов сорвал на 18,8 млрд. грн. квартальный график МВФ по росту денежной массы (сейчас — 569,2 млрд. грн.).

Еще статьи на тему: