АРХИВ

logo

Вы находитесь здесь:портмоне/2011/Номер от 21.06.11/Прогноз банковской погоды
21.06.2011 14:34

Прогноз банковской погоды

Автор  Портмоне

«Банки раздают зонтики в солнечную погоду и забирают их во время дождя». Эта фраза мягче всего отражает явное невосприятие обществом банковской системы. Власть Украины также игнорирует интересы банков: «Главная проблема банковской системы — должники, которые прикрываются депутатскими значками», — недавно признался председатель правления ВТБ Банка Вадим Пушкарев газете «Комментарии».

Банки в прямом смысле слова «морозятся», даже те, которые выходят в прессу, правда, с пометкой «Актуально», «Пресс-факт», «Конкретно», что означает «на правах рекламы», и не спешат раскрывать секреты своей коммерческой деятельности. При этом им ничего не грозит, так как они не подчиняются Государственному комитету Украины по делам защиты прав потребителей — проверено «Портмоне». Жаловаться на них можно только в Нацбанк (куда непросто даже попасть на прием) и в прокуратуру (а в эту структуру тем более не каждый доходит).
Что же происходит в банковской системе?

zontik-rainОценка проблем

На первый взгляд, ситуация на финансовом рынке выглядит весьма благополучно. По данным НБУ, в I квартале 2011 года прирост реального ВВП к соответствующему периоду прошлого года составил 5,2%, что на 0,4 п.п. превысило аналогичный показатель I квартала 2010 года. Прирост депозитов за год с 1 июня 2010 года превысил 25%, причем средства в национальной валюте в его структуре — превалируют. Доля долгосрочных депозитов хотя и имеет тенденцию к росту (за 5 месяцев 2011 года — с 31,4% до 32,9%), однако все еще находится на более низком уровне, чем до начала кризиса (47,3% по состоянию на 01.10.08).

По подсчетам Нацбанка, доля проблемной задолженности в портфелях банков составляет порядка 15% от общего объема выданных кредитов. Агентство «Кредит-рейтинг» считает, что этот показатель превышает 35%, а рейтинговое агентство Standard&Poor's оценивает долю просроченных кредитов на уровне 50%.

Активное сотрудничество банков с коллекторами и постепенное списание невозвратов позволят сокращать «проблемку» ежегодно на 5-10%. Но эксперты не исключают, что в ближайшее время рынок может ждать повторная реструктуризация, так как в реальном секторе нет достаточных финансовых потоков, чтобы генерировать прибыль для погашения долгов по кредитам. С этим соглашаются и представители НБУ. По данным Госстата, в январе–феврале текущего года 42% отечественных предприятий все еще оставались убыточными. Если реструктуризация придется на период 2011–2012  гг., когда многие заемщики будут еще финансово уязвимыми, то возможен новый рост проблемных кредитов в некоторых банках. Это означает, что банкам снова придется формировать дополнительные резервы под проблемку, что может вылиться в новый рост убыточности.

Кредиты будут?

Продолжается восстановление кредитования и его доступности. В частности, средневзвешенная стоимость кредитов в гривне за пять месяцев 2011 года снизилась с 15,0% до 13,4%, а депозитов — с 8,1% до 6,4%. Мы наблюдаем постепенный рост объемов потребительского кредитования. Банки снова погнались за легкой прибылью, приучая украинцев жить не по средствам. Общая сумма потребительских займов выглядит довольно безобидно: на 1 мая этого года она составила 125,26 млрд. грн. (около 16% в общем кредитном портфеле банков). Приобретение чужих продуктов, чужих товаров — это фактически ликвидация своих рабочих и инженеров, их зарплат и их возможностей производить и потреблять свою продукцию.

Однако серьезный повод для опасений дает слишком медленное возобновление финансирования банками реального сектора. Кредитный портфель вырос на 3,9% (или 27,9 млрд. грн.), в том числе портфель юрлиц — на 5,7%, или 29,6 млрд. грн., но большая часть средств была направлена на финансирование бюджетного дефицита и торговлю, а не в отрасли, которые могли бы обеспечить экономический подъем страны. Кумулятивный показатель объем­а кредитов предприятиям торговли на 1 мая составил 530,6 млрд. грн., промышленности — 364,7 млрд. грн., сельскому хозяйству — 41 млрд. грн., строительной отрасли — 31,7 млрд. грн. Причин нежелания банков кредитовать реальный сектор несколько. Чрезмерная закредитованность предприятий, возникшая в докризисный период. Большинство потенциальных заемщиков и сейчас имеют плачевные финансовые результаты либо вообще работают в «тени». Многие предприятия находятся в госсобственности. Кредитовать их при том, что существует запрет на взыскание заложенного имущества госпредприятий, фактически невозможно.

А НБУ молчит

В мае месячная инфляция замедлилась до 0,8%, по сравнению с 1,3% в апреле и 1,4% в марте. Но в годовом исчислении ее уровень вырос с 7,7% в марте до 9,4% в апреле и 11,0% в мае. Годовые темпы прироста индекса цен производителей промышленной продукции составили в мае 18,8%.

Эксперты считают, что пришло время именно регулятору принимать жесткие меры, но изменить что-то Нацбанк пока не готов. По мнению некоторых экспертов, причина заключается в том, что в нашей стране бизнес-верхушка выражает интересы реального сектора. Поэтому финансовый сектор воспринимается как вторичный, который в опеке не нуждается. А без здоровой банковской системы, которая может обеспечить достаточным и дешевым ресурсом реальный сектор, говорить о реальном выздоровлении экономики не приходится.

Мы задали банкирам вопросы о том, что изменилось за последнее время в стратегии кредитования, как банки относятся к реальному сектору экономики, что делают с проблемными кредитами.

Валерий Олейник, заместитель председателя правления ПАО «Диамантбанк»:
«Банки по своей природе являются посредническими организациями. Брать деньги у одних (привлекать вкладчиков) и давать другим (выдавать кредиты заемщикам) — их основная функция. Не осуществляя привлечение средств и кредитование, банки терпят убытки. Поэтому восстановление кредитования — насущная необходимость. Конечно, идеально осуществлять кредитование в условиях стабильной экономики. Однако нужно учитывать реалии и жить дальше! «Диамант­банк» осуществлял кредитование предприятий даже во время кризиса. В настоящее время мы увеличиваем объемы кредитования. Уровень проблемной задолженности снижается, можно считать, что эта проблема уже не настолько актуальна, как еще год назад».

Сергей Писаренко, начальник управления развития розничного бизнеса АКБ «Индустриал­банк»:
«Основная деятельность любого банка и заключается в том, чтобы привлекать временно свободные денежные средства, как правило, населения, и направлять их в кредитование экономики. В этом суть банковской деятельности, и в том, что банки делают свою работу, нет ничего странного. На сегодня большинство банков накопили достаточно свободных денежных средств, что позволяет им активизировать кредитование, в том числе кредитование населения. Потребительское кредитование является наиболее востребованным у населения видом кредитования, хотя и наиболее рисковым для финансовых учреждений. Индустриалбанк же внедряет долгосрочные программы кредитования населения, в частности на приобретение недвижимости — для запорожцев есть возможность приобрести квартиру в домах компании «Арсенал-Резерв» в кредит под 14,5% годовых в гривне на срок от 5 до 30 лет. Данная программа реализована на базе программы рефинансирования Государственного ипотечного учреждения.

Если говорить о ранее реструктуризированных кредитах, то реальность новой реструктуризации зависит от многих факторов, в т. ч. и от взвешенного подхода к каждому клиенту индивидуально. Если на сегодняшний момент новая реструктуризация кредитной задолженности снизит финансовую нагрузку, то по окончанию тех же кредитных каникул или смены графика на определенный срок финансовая нагрузка снова увеличится.

Избежать данной финансовой нагрузки заемщику возможно лишь в том случае, если банк разрешит пролонгировать срок действия кредитного договора».

velichko

Вера Величко, заместитель председателя правления — директор департамента корпоративных и инвестиционных операций АКБ «Индустриалбанк»:
«Приоритетным направлением работы Индустриалбанка является работа с производственными предприятиями, а также предприятиями перерабатывающего сектора. На данном этапе Индустриалбанк основной акцент делает как на краткосрочное кредитование, так и на финансирование инвестиционных проектов предприятий в национальной валюте с целью поддержки отечественного производителя. Однако Банк не исключает возможности финансирования предприятий в иностранной валюте, в случае, если предприятие ведет внешнеэкономическую деятельность».

 

 

gorkunТарас Горкун, директор департамента маркетинга Universal Bank:

«Происходит постепенная активизация банковского сектора. Банковский сектор в Украине — один из наиболее, с одной стороны, строго регулируемых секторов — из-за чего линейка продуктов у банков практически одинакова, а, с другой стороны, наиболее конкурентный благодаря присутствию на рынке около 180 банков. Без рекламной поддержки такой рынок, который представляет стандартизированные, массовые продукты, существовать не может.

Согласно статистике, основной спрос со стороны населения после кризиса именно на краткосрочное финансирование небольших сумм. Уровень рисков подобного финансирования в разы выше, чем в случае залогового кредитования, и поэтому ставки по подобным программам очень высоки — от 30%. Именно этим и вызвано желание многих банков выйти на рынок высокорискового, но и высокоприбыльного потребительского кредитования. Universal Bank придерживается подхода классического банкинга — мы предоставляем целевые залоговые кредиты, с действительно приемлемыми ставками. Мы придерживаемся позиции, что человек при принятии решения, в т.ч. по взятию на себя обязательств перед банком, должен действовать не импульсивно, а продуманно, ведь именно импульсивные покупки, привязанные к потребительскому кредитованию, были основной причиной кризиса».

zaigraevЕвгений Заиграев, директор департамента среднего корпоративного бизнеса Universal Bank:
«Финансирование реального сектора — одно из приоритетных направлений финансирования для Universal Bank, поскольку именно этот сектор является движущей силой развития экономики страны. С целью максимально качественного обслуживания предприятий реального сектора мы открываем экспертные центры банка в крупнейших городах Украины (в том числе и в Запорожье), где они получат доступ не только к инновационным продуктам, но и смогут получить качественные финансовые консультации от экспертов банка для успешного развития их бизнеса».

Олег Балуев, директор Запорожского регионального управления розничного бизнеса Эрсте Банк:
«Наши клиенты начинают чувствовать больше уверенности, а их финансовое состояние стабильнее, по сравнению с 2008 годом. Соответственно, украинцы готовы больше доверять банкам, в том числе делать вклады, также планировать свое будущее и, значит, брать кредиты.  Кстати, это касается не только людей, но и компаний. Все больше и больше компаний думают о привлечении инвестиционного финансирования, а значит, планируют развитие. Это, в свою очередь, позитивно повлияет и на финансовое состояние сотрудников этих компаний – заемщиков и вкладчиков банков.

Если говорить о кредитах, то население все еще не готово занимать большие суммы, например, на покупку жилья. Однако уже довольно большим спросом пользуются мелкие кредиты наличными и растет интерес к авто-кредитам, особенно на автомобили с пробегом. При этом, безусловно, экономическая ситуация и политическая стабильность являются самыми важными факторами, которые влияют на желание и возможность людей брать кредиты и делать вклады. 

Эрсте Банк традиционно является универсальным банком и фокусируется именно на предоставлении финансовых услуг физическим лицам и малому и среднему бизнесу — то есть реальному сектору экономики.

Мы стабилизировали свой кредитный портфель, и на протяжении 2010–2011 годов качество портфеля остается стабильным. Частично проблемные кредиты были реструктуризированы, и клиенты сейчас погашают их соответственно новым договоренностям с банком. Некоторые клиенты, финансовое состояние которых существенно ухудшилось, добровольно реализовали свое залоговое имущество и таким образом возвратили долг банку. Только с небольшой частью клиентов, которые не шли на контакт с банком или же пытались использовать ухудшение экономической ситуации в стране, чтобы не возвращать свои долги, банк принимал более жесткие меры, шел в суд и взыскивал задолженность принудительно».

Еще статьи на тему: